Sofía es una niña de 10 años que vive en un orfanato de Londres. Allí le han contado todo tipo de historias sobre la noche, refugio de seres oscuros. Mientras sus compañeras duermen, Sofía se atreve a violar una de las normas del lugar, y se asoma por la ventana para contemplar el mundo nocturno. Entonces se encuentra con una enorme criatura, un gigante de buenas intenciones que ha jurado no comer humanos, y que la ayudará a salvar la ciudad de sus más grandes, malvados y carnívoros hermanos.

Bob, un asesino a sueldo de la CIA, que en sus años de instituto era un empollón con sobrepeso, víctima de las burlas de sus compañeros, regresa a su ciudad natal para la reunión de antiguos alumnos. Allí se encontrará con Calvin, quien en su día fue rey del instituto pero ahora no es más que un contable sin aspiraciones. Antes de que Calvin se de cuenta, Bob le confiesa que está trabajando en un caso supersecreto y se ve arrastrado a un mundo de espionaje, tiroteos y puñaladas por la espalda.